TSF(TransSexual Fiction=性転換フィクション)男性成人向け漫画2編
計46ページ(カラー30ページ)(作:NOMU/よねぞう)
おまけとして、TSF変化カラーイラストを2枚収録!(作:えたみ/無限の須田時計)

「年上への憧憬」
漫画:NOMU
原作:F
36P(カラー20P+モノクロ16P)
生徒の家に家庭訪問きた教師が、
教師に恋心を抱いていた生徒によって身体を入れ替えられてしまう。
当初は生徒からのセックスの誘いを拒んでいた教師だったが、
生徒にキスや愛撫をされるうちに拒めなくなっていき…

「憎さ余ってかわいさ100倍」
漫画:よねぞう
10P(オールカラー)
魔法を覚えて実家に帰ってきた妹の手で女の子にされてしまった兄。
兄のことを可愛く思えてきた妹の手によって
子○の頃にされたいたずらの仕返しとしてエッチなイタズラを…