森の中の秘密の遊び場で、お友達のアリーシャにメイクをされて、女の子の格好をさせられたユーリは、双子メイドさんたちの遊戯をのぞき見てしまいます。
　女の子になれる不思議な薬でユーリはいつしか本物の女の子としてクイーンのもとに…
TSFの開祖 千之ナイフ 描きおろしオリジナルトランスセクシャルおとぎ話。